Willow przyszła na zabawę w przebraniu anioła. Gdy zaczął ją uwodzić nieznajomy przebrany za diabła, zupełnie straciła głowę. Spędziła z nim cudowną noc, bo okazał się czułym kochankiem. Ale gdy rano zdjął maskę, zaniemówiła. Jak mogła go nie rozpoznać? Znów dała się nabrać na jego diabelskie sztuczki…