Kapitan Aulay Mackenzie długo żegluje po morzach, a jednak wpada w pułapkę zastawioną przez Lottie Livingstone. Nigdy nie powinien zabierać na pokład na pozór bezradnej kobiety i jej towarzyszy. Kilka chwil później zostaje więźniem, a porywacze zamierzają wykorzystać jego statek do przemytu whisky. Mackenzie, w myśl morskiego prawa pierwszy po Bogu, musi teraz słuchać rozkazów obdarzonej krewkim temperamentem panny. I chociaż nieustannie grozi, że Lottie skończy na szafocie, równocześnie coraz częściej marzy, by pożeglować z nią na nieznane wody.