Czas mija, na mieszkańców Lipowej czekają nowe wyzwania. Pan Jeno jest cenionym doradcą Władysława Jagiełły, Hedwiga zaufaną dwórką królowej Jadwigi. Mikołaj, teraz już doświadczony rycerz, musi dzielić swój czas między szczęście u boku Hedwigi a kolejne wyprawy wojenne. Konflikt z Krzyżakami trwa, a tymczasem z wolna nadchodzi krucjata przeciw Turkom. W Lipowej dorastają synowie Mikołaja – wraz z wiekiem różnice między chłopcami stają się coraz wyraźniejsze.
Uwagę wszystkich zwraca nowa mieszkanka Doliny, piękna i tajemnicza pani Roksana. Nikt nie przypuszcza, że zło zasiane niegdyś przez Ostasza nie umarło razem z nim. Gdy w okolicy coraz częściej rozgrywają się niepokojące i tragiczne wydarzenia, zaczynają chodzić słuchy, że Dolinę nawiedza czarownica...