Piękna królewna Angelika od lat jest zaręczona z księciem Lulejko. O jej rękę stara się jednak także Bulbo. Następca tronu sąsiedniego państwa. Posiada on zaczarowaną różę. która czyni właściciela pięknym i lubianym przez wszystkich. Podobne właściwości ma pierścień noszony przez Angelikę. Co się stanie. gdy oboje stracą te cudowne przedmioty?