W świecie, gdzie magia przenika do codzienności, los splata drogi agentki specjalnej jednostki ds. magicznych i błyskotliwego szpiega udającego dyplomatę. Mają ten sam cel - uwolnić potężnego maga uwięzionego przez ludzi, którzy nie cofną się przed niczym. Na czas świąt Bożego Narodzenia muszą zawrzeć sojusz pełen kłamstw, a każda chwila to sprzeczki i gra pozorów. Jednak podczas tej maskarady zaczyna rodzić się coś, czego żadne z nich nie przewidziało. Czy zdołają ukryć swoje tajemnice, wypełnić niebezpieczną misję i jednocześnie nie stracić dla siebie głowy? W świecie magii i zdrad to właśnie miłość okazuje się najpotężniejszym zaklęciem.