Nastolatek z Krakowa nie może się otrząsnąć po rodzinnej tragedii, buntuje się. Jak potoczą się losy chłopaka, gdy na jego drodze stanie tajemniczy Zmiennokształtny, osobnik o wielu twarzach i umiejętnościach? I Zosia — utalentowana, odważna i piękna gimnazjalistka, też mająca w swojej biografii wiele mrocznych stron? Czytelnicy spotkają też w powieści Świętego Mikołaja, iluzjonistę, błazna, niezwykłego bezdomnego, Pana Twardowskiego, Wiedźmina, Harry’ego Pottera oraz Miasto Śniących Książek.