L’époque du gouvernement de Louis XIII et le cardinal Richelieu. Le machiavélique cardinal Richelieu, toujours au centre des intrigues, apprend que le comte de Moret, qui est aussi fils naturel d’Henri IV, a porté des lettres aux deux reines. Bien plus il est tombé amoureux d’Isabelle de Lautrec! Alors, évidemment le cardinal va agir pour amener toute cette eau à son moulin...