Walka z Dhalią trwa. Drasan oraz jego towarzysze postanawiają odszukać kryjówkę Alt’ara — legendarnego przywódcę „Gildii zabójców”. Książę żywi nadzieję, że uda mu się przekonać go do zawarcia sojuszu przeciwko czarownicy i jej pomagierowi. Tymczasem król Riden przygotowuje się do wypowiedzenia wojny Antui. Dzięki darowi czarownicy jest całkowicie pewien zwycięstwa. Dhalia nie wydaje się zachwycona sprowadzeniem do roli narzędzia. Potajemnie knuje intrygę aby pozbyć się ambitnego młodzieńca.