Z Paragwaju jadą karabiny i tony marihuany. Spod peruwiańskich Andów kokainowa pasta, a z dżungli Boliwii i Kolumbii czysta kokaina. Transporty lecą awionetkami, płyną łodziami i jadą w ciężarówkach, dniem i nocą, i na końcu spotykają się w miejscu zwanym „cudownym miastem”: Rio de Janeiro.

Prawdziwe Rio to zaułki faweli władane przez narkotykowe gangi. To zasady trafiku których trzymasz się, aby przetrwać. To policjanci motywowani korupcją i brutalnością, paramilitarne mafie, politycy sterujący zakulisowymi układami. To dzieci idące do szkoły kryjąc się przed kulami. A obok tego wszystkiego karnawał, atmosfera wiecznej zabawy, życie dniem.