Jest wrzesień 1940 roku. Czy wojna potoczy się zgodnie z planem? Ludzie, którzy ją pieczołowicie przygotowywali, martwią się jej dotychczasowym przebiegiem i możliwością zawarcia pokoju. Czy przyniesie wielu zainteresowanym obiecane niebotyczne zyski? Czy, jak to zaplanowało kilku z nich, na gruzach państw walczących stron powstanie nowy wspaniały świat? Niemieccy oficerowie patrzą na fiasko ofensywy na Wyspy Brytyjskie, ale niezbyt tym się przejmują, bo przecież jak widać, wojna wkrótce się skończy. Nie wiedzą, że Hitler i OKW mają wobec nich całkiem inne plany. Czy wyślą ich na rosyjskie stepy, czy na śródziemnomorskie plaże. Zdecyduje pokaz jednego czołgu na poligonie w Kummersdorfie. Inspektor berlińskiego KRIPO, który wziął sprawiedliwość we własne ręce, zostaje zmuszony do polowania na szpiegów. Czy obiekt polowania to wynik obsesji szefa RSHA, czy też całe kierownictwo Abwehry pracuje na rzecz wroga? Oficerowie ZWZ z okupowanej Polski wyjadą do Rosji w rutynowej misji. Dokumenty, które przywiozą z powrotem, nie uszczęśliwią ani sojuszników, ani wrogów. Czy uda się ujawnić światu, zbrodnię dokonaną na Polakach? Brytyjski pilot rzucony w środek bitwy powietrznej nad Kentem będzie usiłował przeżyć wbrew taktyce i regulaminom. Czy nowi dowódcy RAF sprawdzą się, kiedy Luftwaffe wyciągnie wnioski ze swoich błędów i wróci nad Anglię? Włoski obieżyświat znajduje ropę w Libii. Czy zostanie szczęśliwym milionerem, czy też skończy marnie jako kierowca ciężarówki z zaopatrzeniem, podczas pierwszej ofensywy generała Rommla? Niemłody sierżant Royal Artillery wraca szczęśliwie do domu po upadku Francji wraz z większością BEF. Niestety jego żona ma kłopoty z wiernością a on z powstrzymaniem swoich pięści na widok obcych mężczyzn we własnym łóżku. Dlatego przyjaciele pomogą mu szybko wyjechać, daleko od Anglii. W ciepłe i spokojne miejsce. Co wybierze: Singapur, Gibraltar czy Maltę? Zapracowani funkcjonariusze NKWD nie nadążają z wykonywaniem wyroków na swoich i na wrogach. Armia Czerwona podnosi się z kolan po ostatnich czystkach, a nawet wyciąga z łagrów własnych doświadczonych oficerów. Czy odeprze zapowiadany najazd Niemców? Czy też na rozkaz Stalina, będzie gotowa ruszyć na podbój Europy? I czy ktoś za to zapłaci? Amerykanin z Południa, który przyjechał do Nowego Jorku w poszukiwaniu pracy, ma wyraźnego pecha. Gdziekolwiek uda mu się zaczepić, zawsze trafia na spiski i zbrodnię. Zamiast upragnionej posady staje się niewygodnym świadkiem przeznaczonym do likwidacji. Czy przeżyje? Zdecyduje mafia, MI6 i pewna aktorka filmowa. Japońscy wojskowi kłócą się o plan nieuniknionej wojny z Ameryką. A może zacznie się ona dużo wcześniej, kiedy dowódca niszczyciela odpali torpedy na redzie Yokosuka, do amerykańskich krążowników prowokujących cesarstwo. Gdzie się bohaterowie spotkają podczas wojny? Czy będą strzelać do siebie nawzajem, czy wylewnie się witać? Pierwsza część alternatywnej historii Drugiej Wojny Światowej.