Dalsze losy rycerskiego rodu z Lipowej. Mikołaj - syn Jeno i Aleny - otrzymuje od matki błogosławieństwo. Porzuca rodzinę, oddając się służbie Królowi. W jej ramach pełni ważną funkcję tłumacza kardynała Giovanniego de Corleone, legata papieża Bonifacego, który przyjechał sprawdzić, jak przebiega chrzest pogańskiej Litwy. Nikt wówczas nie przypuszcza jeszcze, jak trzeba będzie bronić kraju przed najazdem Krzyżaków... W Potoku nastały nowe rządy. Marina stała się jego prawdziwą panią i gospodynią. Z dnia na dzień chory Wilk tracił swoją pozycję, aż w końcu przestał o czymkolwiek decydować - w przeciwieństwie do jego krewnego Macieja z Rogowa, który wszedł w posiadanie części majątku. Tymczasem, gdy Mikołaj z daleka od Hedwigi walczy o życie, w Lipowej pojawia się Pani Judyta z dzieckiem na ręku... Bękart i dziedzic?