Panna Kate Daltry nie wierzy w bajki ani w szczęśliwe zakończenia.

 

Od śmierci ojca jest zdana na łaskę macochy, która zagarnęła należny Kate hrabiowski majątek. Teraz macocha zmusza ją, by wzięła udział w balu, jaki ma się odbyć w pobliskim zamku. To część podstępu, który ma zapewnić przyszłość jej przyrodniej siostrze. Tymczasem przewrotny los stawia na drodze Kate Gabriela - prawdziwego księcia z bajki.