Pięć lat temu na rozkaz króla kapitan James Crepusculum opuścił Majar i popłynął na południe. Teraz wraca z planem na przyszłość dopiętym na ostatni guzik: zamierza kupić własny statek i spotkać się z Reyną, która powinna już ukończyć Akademię Morską. Jego plany rujnuje niespodziewane zaginięcie Reyny, a wszystkie tropy prowadzą Jamesa wprost na grasujący po Bestialskim Morzu piracki statek, dowodzony przez okrutną i podstępną kapitan Arachne, która od jakiegoś czasu jest zmorą żeglarzy przeprawiających się przez te wody. Zdeterminowany, by odzyskać Reynę, James jest gotów na starcie z piratami i, jeśli spadł jej choćby włos z głowy, kapitan Arachne ma prawo się lękać.