W krainie Elfów panuje susza. Elfy są bliskie śmierci z powodu braku wody do picia. Otaczający ich, zielony świat, zamienił się w pustynny krajobraz. Przyjaciółki chcą pomóc elfom w sprowadzeniu deszczu do ich krainy, ale żeby tego dokonać, muszą przechytrzyć złego smoka. Czy dadzą radę?