Wspólne życie dwóch potężnych i zupełnie odmiennych od siebie sił, nigdy nie trwa długo. Wszystko wskazuje na to, że czas pokoju między ludźmi tarczy i miecza a magami powoli dobiega końca. W te niespokojne i niebezpieczne czasy wplątuje się nasz główny bohater — dwudziestoletni wojownik Henryk, który dołącza do przeciwników czarodziei i powoli staje się ich jednym z największych wrogów. Jednak im bardziej brnie w ten konflikt, tym więcej ma wątpliwości, co do słuszności swoich poczynań.