Hrabia Bischof nie ustaje w poszukiwaniach swojego wroga Farnotha Istrelbrina. Ten jednak ukrył się tak, że nawet łowcy czarownic nie są w stanie go znaleźć. I nie jest to największy problem Leopolda. W jego domu dzieją się dziwne rzeczy, a ukochana żona sprawia wrażenie, jakby stała się kimś zupełnie innym. Czy w tych okolicznościach hrabia zdoła spełnić obietnicę złożoną nad grobem ojca i pomści jego śmierć?