Pokój panujący od tak dawna, teraz zaczyna się chwiać, a lokalne konflikty bledną w obliczu prawdziwego niebezpieczeństwa zagrażającego całej ludzkości.

Wiele mil ponad spowita mgłą powierzchnią świata, od niepamiętnych czasów piętrzą się kasztele stanowiące schronienie dla ludzi. Władające nimi arystokratyczne rody od pokoleń tworzą cuda nauki i techniki, zawierają sojusze handlowe, oraz budują floty sterowców mające utrzymać pokój.

Między dwoma kasztelami: Albion i Aurora, rozpoczęła się jednak zimna wojna. Kapitan Grimm, dowódca statku handlowego "Drapieżca", głęboko wierny Kasztelowi Albion, staje po jego stronie. Atakuje frachtowce nieprzyjaciela, by zdezorganizować jego szlaki handlowe, do czasu gdy „Drapieżca” zostaje poważnie uszkodzony w walce. Kasztelan Albionu obiecuje Grimmowi pomoc w naprawie statku pod warunkiem, że ten dołączy do agentów mających przeprowadzić misję o kluczowym znaczeniu.

Kapitan Grimm podejmuje się tego niebezpiecznego zadania, a w czasie jego wykonywania odkrywa, że konflikt między kasztelami to jedynie zapowiedź nadchodzących wydarzeń. Pradawny wróg ludzkości milczący od ponad dziesięciu tysięcy lat, znowu budzi się do życia. A za nim podąża śmierć…